Filma veidota no daudzu stundu dokumentālā materiāla, kas filmēts un fotografēts 1985. gadā ASV Deivida Linča filmas Zilais samts uzņemšanas laukumā. Pēters Brācs 1985. gadā ieguva ekskluzīvas tiesības uz visiem šī pasaulslavenā trillera materiāliem, bet lielākā daļa no tiem līdz šim nav publiski izrādīta. Brāca savāktie filmas kadri, daudzie skaņu ieraksti, fotogrāfijas, gleznas, priekšmeti un relikvijas ir atlasīti un samontēti jaunā filmā. Autors tajā atklāj atmiņas un noslēpumus, jokus un pārdomas, ko saslēdz ar oriģinālām intervijām un paziņojumiem.

Seansā paredzēta tikšanās ar filmas veidotājiem.