Bohēmu mīlošais mākslinieks un dziedātājs Toļiks viens pats rūpējas par piecus gadus veco māsas meitu Katju. Viņas māte Aņa nestrādā un cieš no psihiskiem traucējumiem. Katjas bioloģiskais tēvs ir pazudis, tāpēc Toļiks nu ir meitenītei tēva vietā. Kad Aņas veselības stāvoklis pasliktinās, viņš neveikli balansē starp rotaļām un gādāšanu par bērnu un brāzmainu uzdzīvi ballītēs un provokatīvas mākslas galerijās.