Pēc Anšlava Eglīša romāna "Homo novus" motīviem veidota filma, kas ar smaidu skatās uz kaislībām 1930. gadu beigu Rīgas mākslinieku aprindās, kur bohēma sit augstu vilni. Jauns un nabadzīgs, taču ambiciozs mākslinieks Juris Upenājs ierodas no laukiem galvaspilsētā un jau pirmajā vakarā satiek savu mīlestību. Savukārt izsmalcinātais Eižens Žibeika atgriežas no gleznošanas Parīzē ar cerībām saņemt sava tēvoča ievērojamo mantojumu. Kamēr mākslai uzticīgais Upenājs ar krāsainās Rīgas bohēmas palīdzību kāpj arvien augstāk, talantīgais diletants Žibeika krīt arvien zemāk. Vecais Žibeika visu savu mantojumu atstājis mākslinieku konkursam, kurā tiek piešķirta stipendija mācību braucienam uz Parīzi…